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August

2010

华东有色亿元收购澳铀矿 借壳上市壳资源已敲定

发布时间:2010/8/10 9:25:541622次

据中国有色网报道:

  

  8月10日消息 8月9日,记者从华东有色地勘局(以下简称“华东有色”)获悉,华东有色与澳大利亚北部铀矿公司(以下简称NTU)已于8月7日签订股权收购协议,以约1亿元获得NTU51%的股权。

  NTU是一家在澳大利亚证交所上市的公司,其核心项目为高品位铀矿Gardiner-Tananmi,总体矿权面积达1万平方公里。

  华东有色局长邵毅向记者表示,在收购完成后,华东有色将展开对NTU旗下资源的勘探,“在探明相关的矿产资源情况后,我们将与中核集团、中广核集团等国内核电开发商进行合作”。

  而在7月26日,华东有色旗下金东矿业公司在福建尤溪以3.8亿元的价格成功收购浩泽矿业有限公司,使得旗下铅锌资源超过100万吨。

  近两年来,华东有色先后收购或参股云南博卡金矿、澳大利亚Arafura稀土项目、非洲WTI稀土项目、巴西Jupiter铁矿。

  邵毅透露,在进行资源收购的同时,华东有色也于2008年起准备上市,以加速资源收购后的建设运营工作,“优先借壳上市,并已找到目标壳公司,但不放弃IPO”。

  收购NTU

  资料显示,NTU旗下高品位铀矿Gardiner-Tananmi项目60%位于澳北部省,40%位于西澳大利亚州,总体矿权面积达1万平方公里。

  2007年法国核能集团(Areva)对此开展了物探航空电磁法等地质勘查工作,圈定了六个具有诱人前景的靶区,地质条件与法国核能集团在加拿大发现的大型铀矿类似,储量规模前景比较好。

  此外,NTU在澳北部省还拥有两个稀土项目,埋藏浅、品位高,且具有一定的规模。

  据邵毅介绍,华东有色与NTU的接触始于2010年2月,“当时NTU有融资的意向,但自持资质较好,意愿并不强烈”

  但两个月后,澳大利亚政府的资源税政策给了华东有色机遇。

  5月初,陆克文宣布把原来3%的超级利润税提高到40%,澳大利亚矿企人人自危。邵毅称,NTU是一家初级勘探公司,受澳大利亚政府资源税政策影响,得其矿产前景蒙上阴影,进而影响资金融入。

  再加上欧美在金融危机中仍未恢复,“即使在陆克文下台后,NTU仍无法找到充足的资金,至协议前,其现金流随时都有断裂的风险”。

  不过即使外部条件有利,与NTU谈判也是一波三折。“谈得很辛苦。”邵毅称,在确定股票的收购价格时双方进入僵持、胶着阶段,至NTU董事计划离开中国的时间不足24小时,双方差距仍很明显,NTU坚持0.16澳元/股,而华东有色只出0.14澳元/股。

  驻扎在NTU董事所住酒店的邵毅备受煎熬,至8月5日晚,NTU终于接受华东有色地勘局报价,谈判得以继续。但在签订协议前的最后一刻,NTU突然提出对协议中董事会的构成存在异议。邵毅只得再回谈判桌,经过数小时的紧急沟通与谈判,双方终于签字落定。

  根据协议,华东有色将收购NTU公司增发的1.5亿股,价格为0.9元/股,较上一个月平均价溢价50%,交易完成后华东有色持有NTU扩大后的51%股份,成为NTU第一大股东,并在NTU董事会有3位直接任命的董事及2位经其同意的独立董事。

  对于这笔投资,华东有色将主要使用自有资金,“今年,我们有近20亿的银行授信,但现在只用了2亿元,另外根据协议NTU的勘探由华东有色来做,实际用资不多”。

  在完成收购后,华东有色将对NTU旗下矿区进行勘探,“整个勘探至少需要一年半的时间,其间勘探花费大约为2亿元。”邵毅称,在获得相对明朗的矿产资源储存情况后,华东有色将寻求与中核集团、中广核等国内核电的合作。

  随着国内核电站大规模建设,对铀资源的需求也将会越来越大。而我国是一个贫铀国家,中国地质科学院矿产资源研究所的研究显示,我国铀矿资源远不能满足核电未来发展的需要,对外依存度将高达90%以上。

  另外,据邵毅介绍,澳北部省为了鼓励资源开发,规定对开发当地矿产的企业补贴50%,即“投1澳元,有0.5澳元补贴”。

  借壳上市

  近两年,华东有色先后入主云南博卡金矿、澳大利亚Arafura稀土项目、非洲WTI稀土项目、巴西Jupiter铁矿,投资规模近百亿,急速的投资亦带来资金压力。

  “华东有色要做强做大,必须进行资本运作。”在邵毅眼里,在境内外没有控股的上市公司,已成为华东有色发展的主要阻碍。

  2008年开始,华东有色正式启动上市工作,华东有色属于国家地勘单位,要上市首先要改制。

  按国家规定,类似华东有色的事业单位不得直接从事企业运作,为此华东有色成立华东有色投资控股公司,以此作为整体的企业化运作平台。

  对原有企业,在清产核资后按现代企业制度要求改制并整合进华东有色投资控股公司。通过一系列的改制与收购,华东有色投资控股公司已形成矿业开发、地质勘查、矿山建设和资本运作等四大板块企业。

  7月26日,华东有色旗下金东矿业公司在福建尤溪以3.8亿元的价格成功收购福建浩泽矿业有限公司,金东矿业主要资产为尤溪一年铅锌矿石年营收为2亿,但由于开采时间已达10年,而一个矿的寿命也就在20-30年,单体上市不符合证监部门对公司经营的持续性要求。

  在完成对浩泽矿业历时一年的收购后,邵毅称,华东有色的上市条件已基本成熟。通过此次收购和整合,华东有色铅锌资源量将达到100万吨,日处理矿石量达到1500吨,完成收购后金东矿业今年营收估计为5亿。

  时至今日,“国内上市部分已完成股份改造,已经为上市做好了准备。”邵毅称,国内上市将以金东矿业为平台,并吸收浩泽矿业等国内矿业资产,在形式上,国内上市将分两条腿走路,“借壳上市和IPO并行”。

  IPO主推创业板,但邵毅称,由于IPO耗时过长,以及不确定因素较多,相比之下,华东有色“优先借壳上市。现在已找到目标壳公司,并正在展开谈判”。

  另外,对于收购的海外资产,华东有色亦在香港成立公司,准备把海外资产装入该公司,并拟于年底前提交上市申请,不过邵毅称,如果对NTU收购成功,则意味着“已实现海外上市”。

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