路透上海2月24日电---同属中国山东钢铁集团旗下的莱芜钢铁股份有限公司与济南钢铁股份有限公司双双发布公告称,济南钢铁被选定为山东钢铁集团的钢铁主业资产整合平台,将以换股方式吸收合并莱钢股份,同时还将增发股份收购济钢集团、莱钢集团持有的30亿元现金及预估值85.85亿元的资产.

  刊登在中国证券报的重组预案显示,重组完成後,山钢集团将以济南钢铁为平台,实现其主营业务的整体上市.济南钢铁作为合并完成後的存续公司,将变更公司名称;莱钢股份则将终止上市并注销法人资格.

  据2008年度数据模拟计算,存续公司粗钢产量将超过1,700万吨,营业收入超过1,100亿元,在国内钢铁上市公司中跃升至第三.山钢集团此次资产整合包括吸收合并莱钢股份及收购资产两大部分,且不可分割.

  公告称,济南钢铁以换股方式吸收合并莱钢股份.莱钢股份与济南钢铁的换股比例为1:2.43,即每股莱钢股份之股份换2.43股济南钢铁的股份.

  济南钢铁作为存续公司,承担莱钢股份全部资产、负债、权益、业务和人员.其次,济南钢铁向济钢集团和莱钢集团发行股份作为支付对价收购两家公司的相关股权及30亿元人民币现金.

  目前拟收购资产初步圈定,一部分为济钢集团旗下的信赢煤焦化100%股权、鲍德气体100%股权和30亿元现金.

  另外一部分为莱钢集团旗下银山型钢100%的股权、天元气体100%的股权、机制公司100%的股权等项目.除30亿元现金外,其他拟收购资产预估值为85.85亿元,济南钢铁定向增发股份作为支付对价,股票发行价格为5.05元/股,拟发行股份约为22.94亿股.

  此次资产整合中,日照钢铁并未被纳入重组范围.山钢集团对日照钢铁的重组一直被视为山东钢铁整合中最艰难的一环.

  公告称,由于山钢集团与日照钢铁重组的谈判目前仍在进行,最终的交易架构和完成时间存在一定不确定性.若重组成功完成,山钢日照将与济南钢铁存在一定的同业竞争.山钢集团承诺,本次重组完成後,在条件成熟时将山钢日照股权注入上市公司.