铁矿石谈判久拖不决,三大矿山巨头要挟大幅涨价。印度、澳大利亚政府最近又相继表示,对铁矿石准备加税。专家预测,今年中国铁矿石进口成本看涨。
4月29日,印度宣布调整铁矿石、棉花(资讯,行情)等大宗商品的出口关税,其中铁矿石块矿出口关税从10%提高到15%。5月2日,澳大利亚政府也表示,拟推出税率高达40%的“资源租赁税”,这必将对必和必拓、力拓等铁矿石巨头利润产生重大影响。
中国铁矿石进口,澳大利亚和印度是两大来源地,今年前3月,两地份额占41%和21%,分列前两位。尤其是印度超过了巴西,成为中国第二大铁矿石进口来源地。兰格钢铁信息研究中心主任侯志芸对记者表示,“两个国家的税收新政,必将影响到中国进口的铁矿石价格。”
去年12月22日,印度就曾调高了铁矿石关税。当时粉矿出口关税由零提高到5%,块矿由5%提高到10%。再次调高关税,表明印度政府用税收杠杆控制出口节奏。“这一方面是吸取中国钢铁企业铁矿石进口受制于人的教训,印度也有像塔塔这样的大型钢铁集团,提高出口关税可以抑制资源外流,另一方面推高现货市场价格,获取更大的利益。”侯志芸分析说。
澳大利亚40%的“资源租赁税”,并没有明确是针对成本、单价,还是利润征收,但对铁矿石价格的推高是毫无疑问的,矿山企业肯定会将成本向下游传递。
“通过加税保护资源,是资源型国家必走的一条路。”长期关注铁矿石的钢铁分析师杜薇认为,这些国家同时可以从高利润行业成长中分得一杯羹。
一方面三大矿山要挟铁矿石大幅涨价,另一方面加税政策推波助澜。“按照一个月到岸,一个月生产计算,目前加税政策对市场的影响,将从7月开始显现。”侯志芸表示。
专家认为,尽管中国从印度进口的铁矿石,块矿只占到20%至30%,但综合考虑到成本消化和转移、海运成本的上涨,今年中国铁矿石进口成本仍将看涨。
铁矿石背后的金融魅影
中钢协近日对外表示,全球铁矿石市场已经是一个供不应求的市场,三大国际铁矿石巨头力拓、必和必拓、淡水河谷又强行提价,在这种情况下,今年的铁矿石谈判将难以继续。
中国钢铁专家认为,铁矿石巨头强推“金融化”,意在实现资本收益暴涨。
40年铁矿石价格谈判机制退位
“今年的铁矿石谈判已成定局。最重要的一个影响是,延续了40年之久的现行国际铁矿石价格谈判机制退位,季度定价推行。”兰格钢铁信息研究中心主任侯志芸昨天表示,这表明铁矿石定价机制已经逼近三大矿山 “指数定价”的目标。
这一次铁矿石谈判,业界注意到了矿业巨头背后金融寡头的魅影。有媒体披露,三大矿山公司的股东构成,力拓、必和必拓都已经被国际金融资本控制。“指数定价”机制,显然更加有利于矿山操纵矿价,推进铁矿石逐步“金融化”从而实现资本收益暴涨。
据相关机构统计,中国参与铁矿石谈判以来,国内钢企为铁矿石“不平等条约”多付出7000多亿元的代价。“如果价格指数推行,由于国内钢企缺乏足够的议价能力,中国钢企将会付出更加惨重的代价。”侯志芸提醒说。
“指数定价”机制一旦形成,“热钱”将涌入铁矿石与钢材市场,博弈价格会扭曲市场实际的供求关系。专家分析认为,到时钢厂在原料和钢材两头定价上失去话语权,将“逐步沦为单纯的生产车间”。
日本谈判“首发权”在于资源控制
“当时日本的短期协议价格虽然比去年高出1倍,但相对现在160%的涨幅还是合算的。”我的钢铁网站分析师徐向春对记者表示说。
今年3月底,日本各大钢铁公司与世界矿业巨头巴西淡水河谷公司已经确定2010年度日方铁矿石进口价格为每吨110美元,约为2009年的两倍。此外,在协议价格期限从1年缩短为3个月的问题上,日本钢铁厂商和铁矿石供货商也基本达成了协议。
日本又一次拿到了谈判中的“首发权”。日本自然资源更为贫乏,铁矿石几乎完全依靠进口,为什么屡次会接受如此高的涨幅?
“日本钢企是日本财团的成员企业,矿石的涨价使日本钢企成本上涨,但上游铁矿石的利润却可以弥补钢铁企业的损失,左手倒右手罢了。”兰格信息研究中心分析师张琳认为。
在巴西的铁矿中,日本三井物产和新日铁占有很大股份;而在整个澳大利亚矿区里,到处可以看见新日铁、三井物产、住友商事、伊藤忠这些日本公司的名字,他们已经在逐步控制钢铁业的上游产业;在铁矿石的其他主要产地加拿大、智利乃至印度,日本财团直接或间接拥有大量当地铁矿石企业的权益。
铁矿石价格连续上涨的中国启示
三大矿山巨头正是看准了中国钢铁企业对进口矿的高度依赖和刚性需求,连年上调矿石基准价格,改变定价机制。钢铁专家一致认为,不管是季度定价还是指数定价,逐渐增强的铁矿石的金融属性是不可避免的事实。
为应对当前铁矿石价格暴涨的现实,中钢协常务副会长罗冰生公开对外表示,一方面要加大国内矿山的投资和生产,减少对进口铁矿石的依存度;另一方面大力支持鼓励中国企业到海外投资办矿,通过若干年的努力,通过投资参股控股等方式,使中国海外铁矿石资源的控制量达到50%以上,增加谈判砝码。
专家建议,从长远来看,中国要健全期货市场,增加铁矿石期货品种,建立铁矿石“中国价格”。结合巨额买家的地位优势和交易中心区位优势,建设世界性定价中心,成为世界铁矿石市场的资源配置中枢,积极参与世界市场定价权的竞争。