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June

2013

告别粗放式扩张 有色行业阵痛中转型

发布时间:2013/6/25 17:18:52752次

据中国工业报报道:

  SMM网讯:2013年,国际经济依然处于后危机时期,世界经济滞涨、欧债危机蔓延。受此影响,目前,国内有色金属行业前些年高速发展的势头不再。其正带着产能过剩、矿产资源紧张、环保压力增大以及产业结构不合理等“伤痛”,进行着自我调整。

  运行特征

  亏损面不断扩大企业利润下降

  目前,有色行业的主营业务收入利润率等指标低于全国工业企业平均水平,规模以上企业亏损面达到17%,电解铝出现全行业亏损,已经投产的多晶硅企业几乎全部停产。

  企业亏损面达17%

  据中国有色金属工业协会统计,2012年全年规模以上有色金属工业企业全年实现利润1666亿元,同比下降16.3%;主营业务收入利润率4%,比上年回落1.4个百分点。而今年一季度的运营情况也不是很乐观。据统计,8403家规模以上有色金属工业企业(不包括独立黄金企业)实现利润292.4亿元,同比下降2.6%。

  国有企业利润下降明显

  据中国有色金属工业协会统计,2012年1~11月,国有控股企业实现利润178.4亿元,同比下降61.8%,占13.8%;私人控股企业实现利润844.4亿元,同比下降8.1%,占65.5%;港澳台商控股企业实现利润42亿元,同比下降8.9%,占2.8%;外商控股企业实现利润35.9亿元,同比下降24%,占3.1%,只有集体控股企业实现利润132.8亿元,同比增长0.3%,占10.3%。

  但随着今年一季度私人控股企业、港澳台商控股企业、外商控股企业以及集体控股企业实现利润增长的同时,国有控股企业的利润并没有与之相应增长,反而还在继续下降。据中国有色金属工业协会统计,今年1~2月,国有控股企业实现利润3.1亿元,同比下降81.6%。

  国内亏损的有色金属国有企业中,以中国铝业的亏损最具代表性。中铝从2011年盈利23.8亿元到2012年亏损82亿元,中国铝业的业绩在2012年经历了“高台跳水”,日均亏损达2255万元,从中国铝业公布年报显示,2012年中国铝业实现营业收入1494.79亿元,较上一年微增了2.47%;全年亏损82.34亿元,而去年同期公司盈利23.8亿元。这是中国铝业在2007年上市以来出现的最大亏损。

  问 题

  产能过剩加剧对外贸易环境复杂多变

  目前,经济下行压力与产能相对过剩的矛盾有所加剧。全球金融危机爆发以来,国外贸易保护主义纷纷抬头,一系列针对我国的反倾销案件接连发生。

  有色产能过剩问题突出

  近年来,电解铝、工业硅、稀土等行业的产能过剩问题受到特别关注。尤其在电解铝行业,相关专家表示,铝企亏损的原因之一就是其背后电解铝产能近年来无休止的扩张。

  中国有色金属工业协会相关人士表示,电解铝产能过剩主要体现在近几年铝产能向西部地区转移过程中,由于引导政策不配套,东、中部产能退出与西部产能增加不同步,形成的阶段性过剩。

  据统计,2013年一季度,新疆原铝产量达45.69万吨,同比增长176.21%。相比目前原铝产区产量下滑的现状,以新疆为代表的铝产能正在急速扩张。同时,我国工业硅、稀土等有色金属产品的产能过剩较为严重,产能利用率分别不足30%和40%。

  反倾销态势呈多米诺效应

  据统计,仅去年前三季度,中国出口产品遭遇55起国外贸易救济调查,同比增长38%,涉案金额达243亿美元,增长近8倍,涉及多种原材料产品,如热卷产品、线材产品、稀土、钨、钼等。其中,中国有色金属工业成了受人关注的“热点行业”,而铝工业成了受反倾销调查的重灾户。

  2012年,世界贸易组织(WTO)上诉专家小组维持了对中国限制多种原材料出口诉讼初步裁定的核心内容,其中涉及多种有色金属品种。近年来,此类信息时常在新闻报道中提及,在亚洲,2009年,印度对来自中国的铝板及铝箔做出特别保障措施初裁,要求对海关编码为7606的铝板和编码为7607的铝箔分别加征21%和35%的从价税。

  中国有色金属工业协会负责市场贸易的人士表示,不仅在亚洲,我国出口铝材在亚洲、欧洲、美洲和大洋洲都遭遇了狙击。由于我国铝材出口并非集中在某一个单一的国家,因此就每个单一市场而言,反倾销对我国出口不能构成严重威胁。但是,最关键的是,这种反倾销态势正在呈现出多米诺骨牌效应。

  资源保障能力弱

  我国有色金属工业的持续发展,首先要保证资源的稳定供应。当前我国大宗有色金属资源保障能力严重不足,铜、铝对外依存度分别达到70%和50%以上,一些短缺资源,如钽铌、铂族金属,对外依存度更高。境外资源开发项目受阻的事件时有发生,资源供应安全形势严峻。

  据中国有色金属工业协会统计,去年,我国铝土矿进口量达到4000万吨,超过了国内产量,其中80%是从印尼进口。印尼政府出台新政策,限制出口,对我国铝土矿资源稳定供应形成严重威胁。同时,形成资源拥有量和需求之间尖锐矛盾的还有金属镍。从我国镍资源占有率和消费量来看,我国镍资源储量仅占世界的5%,但2008年消费量占世界的26%,造成了资源拥有量和需求之间的尖锐矛盾。从1999至2008年十年间,我国镍消费需求年均增长率高达23.6%,而镍资源对外依存度已经超过75%,资源保障的战略安全问题十分突出。

  能源环保成本高企

  近年来,由于资源开采和利用带来的环境问题与过度依赖资源进口引起的资源供应安全性问题将日益突出。特别是有色金属行业,由于其特殊的金属属性,其在采、选、冶的过程中若稍不注意就会出现重金属污染问题。而随着目前民众对环保节能意识的增强,企业在这方面的投入也在增长。

  另外,由于有色金属其矿物的特点致使生产工艺较其它工业复杂,且能耗较高。目前,我国有色金属工业年消费标准煤已经超过7411万吨,同比增长15.54%,约占全国能源消费量的2.8%。2007年我国有色金属工业消耗电力2107.7亿千瓦时,煤炭4207.8万吨。有色金属产品单位能耗较高,平均每生产1吨有色金属约需消耗标准煤3.13吨。冶炼是有色金属生产中耗能最大的环节,铝冶炼又是最大的耗能户。目前,我国电解铝平均交流电耗14488千瓦时。

  因此,随着国家对高耗能企业优惠电价的取消,将涉及到我国中东部多个地区的电价调整,成本压力剧增,落后产能将更无法承受,对电解铝企业的生产成本造成巨大压力。

  预 测

  贸易摩擦不断 新材料领域快速成长

  全球经济持续低迷,我国对外贸易环境依旧严峻。但随着国家开始鼓励发展新材料行业,有色金属中涉及新材料的金属品种将会获得发展机会。

  对外贸易环境依旧严峻

  预计2013年,全球经济持续低迷,深层次的结构性调整仍在进行,受美欧日等发达经济体经济增长依然乏力,新兴经济体增速趋缓的影响,国际贸易环境改善的可能性较小,发达国家通过限制国外投资和贸易等手段加大本国产业扶持的力度可能增强,我国的对外贸易环境依旧严峻。原材料产品贸易摩擦和纠纷存在增加的风险,特别是有色金属、稀土等主要原材料产品的出口难度依然较大。近期我国周边领土争端加剧了区域经济环境的不稳定,也可能进一步影响原材料产品出口。

  稀土多元化供应格局或确立

  2012年,受国际需求减弱的影响,稀土市场低迷运行,稀土价格持续下降,稀土行业利润减少,有关我国实施稀土出口配额的贸易争端加剧。

  预计2013年,国内稀土企业大集团组建步伐将初见成效,稀土价格的可控性可能增强。随着下游稀土应用技术研发投入和力度的加大,稀土产品附加值将提高,行业利润率有望提高。另外,随着美国钼公司(Molycorp)芒廷帕斯(MountainPass)矿山、澳大利亚莱纳公司(Lynas)韦尔德山(MountWeld)矿等大型稀土项目的陆续投产,全球稀土供应量将会增加,稀土市场供应将呈现多元化格局,中国轻稀土供应主体地位将受到冲击,轻稀土价格可能继续调整。中重稀土方面,资源主要集中在中国,海外矿山开发的产能较少,在指令性开采计划和出口配额制度的约束下,中重稀土价格会随需求增加而上涨,中重稀土行业的盈利空间将增大,贸易摩擦也会相应增加。

  中西部地区发展速度加快

  2012年,受世界经济低迷、国内资源和能源价格上涨、产品价格下降等因素的影响,东部地区有色行业发展趋缓,而中西部地区贯彻落实国家铝工业“十二五”发展规划,结合地区实际情况和资源优势,纷纷实行差别化的产业发展政策,投资新建了电解铝项目,原材料行业发展速度明显加快。

  预计2013年,中西部地区有色金属行业投资增长趋势会进一步增强,如甘肃、青海、新疆等地的电解铝产业凭借丰富的资源和较低的电力价格,行业投资将进一步增加,生产将保持增长。而东部地区受制于资源、能源、环境等要素约束,以及劳动力成本上涨趋势不可逆和政府严格限制钢铁、电解铝等新增产能政策的影响,原材料行业投资增速可能进一步下滑,发展速度进一步下降。

  有色金属新材料将快速成长

  2012年,新材料行业总体发展较快,高分子材料产业基本实现了行业的专业化和规模化;稀土功能材料由于成本降低、下游需求旺盛而快速增长;半导体行业中的硅材料受国外“双反”影响呈现低迷态势。

  预计2013年,随着国家开始鼓励发展新材料行业,有色金属中涉及新材料的金属品种将会获得发展机会。如,稀土功能材料将继续保持较快增长,其中稀土发光材料随着节能灯LED的推广应用会快速增长;钕铁硼稀土功能材料受益于下游新能源汽车行业的发展会小幅增长;硅材料受益于政府的补贴扶持、兼并重组,有望走出低迷困境。

  建 议

  拓展应用领域 走“开源节流”道路

  我国有色金属产品在海外不断遭受反倾销调查,虽然是由于国外树立的双重标准所致,但若我国不扎堆低端市场、开发出别人不可替代的产品,也就不会有那么多针对中国的反倾销调查了。

  探索利润形成新机制

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