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April

2013

电解铝疯狂扩张的后遗症

发布时间:2013/4/8 9:21:37631次

据华夏时报报道:

  “产能西进的同时,东部地区并未大幅减少”

  SMM网讯:“现在除了新疆电解铝是盈利的,其他地方几乎都陷入亏损境地。”卓创资讯电解铝行业分析师张清告诉《华夏时报》记者。

  2006年初每炼一吨电解铝利润可以达到5000元,而如今铝价却低于生产成本大约1000元,企业去年纷纷陷入亏损泥潭,身为全球第二大氧化铝供应商和第三大电解铝供应商的中铝去年更是巨亏82亿元。这种全面亏损的背后,被业内认为与几年来持续不断的疯狂扩张有着脱不开的关系,而让人吃惊的是,此前很多企业甚至通过“其他名义”达到申报电解铝项目的目的,更有大批的未批先建项目的存在。如此疯狂的举动背后又有着怎样的行业逻辑?

  没有抑制住的扩张

  去年初,工信部发布了《有色金属工业“十二五”发展规划》,规划中的一个目标就是,在“十二五”期间要全部淘汰落后电解铝产能。这已经不是国家第一次对电解铝行业实行“大棒政策”了,由于电解铝是高耗能、高污染行业,且产能多年来都持续过剩,国家曾几度对该行业三令五申。

  2005年,国家发改委就明确表示要控制电解铝的新增产能,当时全国电解铝产能刚达到1000万吨的规模。每吨铝净利润达到5000元的“暴利”,不仅吸引了企业更吸引了地方政府和银行,在那个时期,大扩张史无前例。

  2009年,国家发改委再次重申,三年内原则上不再核准新建、改扩建电解铝项目。时隔两年,在2011年4月中旬,工信部等九部委再次紧急叫停电解铝拟建项目,同时取消地方对电解铝的优惠政策,这被看做是电解铝行业史上最严厉的产业政策,然而现实却并未如国家所愿,绝大部分电解铝拟建项目并未因此而被叫停。

  就在不久前,媒体曝出已经建成的项目中85%以上均未能得到国家相关部门批准,不仅如此,让人吃惊的是,还有很多以其他各种名义申报电解铝项目建设的闹剧在上演。

  日前,该项目因一则微博被曝出以其他名义申报而行电解铝项目建设之实。资料显示,丽江市规划局将248.4亩土地批给云铝沥鑫时,所用名义是“研发中心”,而非可能存在严重污染的电解铝或铝材加工。云铝沥鑫是云铝股份与公司控股股东云南冶金集团股份有限公司共同出资2亿元,在2011年下半年成立的。

  张清透露,丽江铝项目只是其中一个案例,由于国家要淘汰高耗能、高污染产能,提高了电解铝在环保等各方面的准入门槛,如果以电解铝项目名义申请难度会很大,而很多企业为了规避不成功风险,便以科技含量较高的铝加工项目等名义来申报,而在实际建设时却是电解铝项目。

  一位不愿具名的业内人士表示,国家三令五申并未遏制行业产能的疯狂扩张,以铝加工、煤、电等各种名义申请电解铝项目建设的情况,早已成为业内公开的秘密了。

  “这其中还掺杂着地方政府在就业、地方经济发展的考量,所以到了执行阶段,便出现与国家政策有所违背的情况。”张清如是说。

  地方政府的角色

  “目前电解铝产能较大且过剩,价格在14200元/吨左右,因西部电价低廉,故现多数电解铝厂落户西部。” 中宇资讯分析师张萌告诉本报记者。

  据了解,在电解铝生产成本中,用电占了40%以上,而另一个则是氧化铝,占35%。由于氧化铝一半需要进口,成本差额不是很大,所以,企业在成本控制上主要在电价上下工夫。

  山东电解铝企业由于自备电比率高达90%,相对生产成本优势显著,但是河南的电价居高不下,两年以来,河南电解铝0.44元的单位电价经过多次上调,已攀升至眼下的0.64元。

  因此去年6、7月份,有地方政府冒着与国家政策相违背的情况下进行电价补贴政策。以河南为例,去年6月初,河南批准给予电解铝企业每度电0.08元的基础缓缴额,未来根据用电情况每度电再增加0.02元的缓缴额。未来当铝价高于17500元/吨后,这部分缓缴的电费将被要求补缴。

  “然而河南的电解铝企业反映,它们在上缴电费时依然没有丝毫减少,直到今天这部分补贴电价依然没有到位。”张清说,“而且相对于这些电价补贴来说,铝价跌幅远要大得多。”

  卓创资讯分析师张猛告诉本报记者,如今减产铝企以年产能10万吨左右者居多,当然也不乏实力雄厚者,例如林丰铝电表示若无法享受到政府补贴,后期可能全部关停,银海铝业也表示仍有10万吨产能计划关停。

  自去年以来,河南遭遇了史上最严重的危机,省内12家电解铝企业无一盈利,3家企业关张停业,剩下9家亏损高企,也是朝不保夕。

  张萌告诉本报记者,补贴政策西部要好于东部,所以多数电解铝行业落户西部。

  而新疆等西部地区恰恰在电价和煤炭资源上有着颇大的优势。业内人士称,以神火、其亚、东方希望等大型电解铝企业进驻新疆准东(准葛尔盆地东部)地区为例,当地政府会给它们配备丰富的煤炭资源,建设自备电厂,一度电只需要0.1元的成本。即便有些企业由国家电网供电,一度电价也只有0.3元。

  但是,长距离运输和现有运力不足是目前制约新疆最为现实的瓶颈。此外,电解铝需要的水资源、电网承载负荷的能力、下游配套加工企业等都是其短板。

  西进但未“东退”

  “目前国内电解铝行业处于产能大且过剩的状态。”张清说。

  卓创资讯提供数据显示,刚过去的3月份国内铝冶炼企业建成产能2760.6万吨,运行产能2353万吨,产能运行率85.24%左右,其中,山东产能490万吨,河南390万吨,内蒙古231万吨,新疆建成产能221.7万吨。

  如今山东、河南等东部地区依然是电解铝产业集中地,但是,几年来我国电解铝产能也不断在向西部转移。卓创资讯提供的中国电解铝规划产能分布图显示,山东占11.97%、河南占10.27%、内蒙古占11.97%、新疆占20.76%、青海占5.33%、甘肃占12.64%、宁夏占5.39%。目前排在前七的地区份额在未来将发生很大改变,尤其是新疆、山东、河南几个省份,将会在整个中国电解铝产能的排序上有着变换。

  “原来新疆的电解铝产能是非常小的,几乎可以忽略不计,而如今却已经跃居产能大省之列,更让人吃惊的是新疆的后期规划产能非常大。”张清告诉本报记者。

  数据显示,新疆的电解铝规划产能达到800多万吨。

  与此同时,我国东部地区的产能并未有大的下降。据卓创资讯统计,2013年1月至今,国内铝企减产规模为54万吨,后期计划减产规模为62.5万吨。

  “电解铝产能西进的同时,东部地区却并未有大幅的产能减少,这造成了如今产能严重过剩的局面。”张清说。

  张萌告诉本报记者,如今终端消费低迷,铝行业看跌浓厚,电解铝行业目前面临全行业亏损困局,而我们要做的依然是一方面更加严格的审核,遏制电解铝盲目扩张,另一方面,期待终端需求的好转,来带动整个行业亏损局面的破解。

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