SMM网讯：3月10日晚间，中科英华发布非公开发行股票预案，此前已筹备3个多月的进军稀土产业计划正式公之于众。

  根据公告，中科英华拟以3.65元的价格向8个发行对象非公开发行不超过65000万股的普通股，募集不超过237250万元，用于收购厚地稀土100%股权和补充流动资金。其中，中科英华前两大股东郑永刚和润物控股将以现金认购方式参与发行。

  公告同时披露了中科英华与成都广地签订的附生效条件的《股权转让协议》主要内容：双方同意以16.88亿 元 作 为 成 都 广 地 转 让 厚 地 稀 土100%股权的上限。目前，根据双方签订的股权收购框架协议及其相关补充协议的约定，中科英华已经向成都广地支付3 .5亿元作为定金，成都广地也已将厚地稀土48%的股权过户到中科英华名下并完成工商变更登记，同时将厚地稀土剩余52%的股权质押给中科英华，作为与中科英华签署和履行协议的保证。

  对于此次收购，有分析指出，尽管涉及金额巨大，但中科英华方面做足了风险防控准备。如果正式实施收购，以16 .88亿元的收购价格上限来计算，中科英华在100%控股厚地稀土后，只需先支付5 .1088亿元(3.5亿元定金冲抵后)，随后的股权转让价款都要经过时间和业绩的考核情况来支付。

  中科英华还介绍，为了确保此次收购的顺利进行，以及收购后厚地稀土的正常运作，还在此次的《股权转让协议》中，列出了12条“陈述与保证”条款，要求在中科英华接手厚地稀土前，成都广地必须保证厚地稀土合规合法、持续经营，其中还包括，保证厚地稀土下属的西昌志能拥有矿山保有储量不低于60万吨稀土金属量，且矿山的国家核定开采量2011年为5000吨、2012年为8000吨，2013年不低于1万吨，力争达到1.2万吨至1.8万吨。

  另外，中科英华还在预案中对厚地稀土未来业绩做出承诺。中科英华介绍，基于对本次投资项目未来良好的盈利前景，中科英华第一大股东郑永刚、本次收购厚地稀土交易对方成都广地及其实际控制人刘国辉分别向中科英华作出承诺：厚地稀土2013年度、2014年度、2015年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的对中科英华合并报表影响的净利润分别不低于6000万元、12000万元和18000万元。

  多位券商分析师向《经济参考报(微博)》表示，如果成功收购厚地稀土进入稀土开采业务，中科英华有望长期受益。