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May

2010

"挪威矿业巨头49亿美元收购淡水河谷铝资产"

发布时间:2010/5/4 12:49:37775次

据全球金属网报道:

  据美联社报道,挪威铝业巨头挪威海德鲁公司(Norsk Hydro ASA)上周日宣布,该公司已经与全球第一大铁矿石生产商巴西淡水河谷公司签署资产收购协议,将以49亿美元的总价格收购后者旗下铝业务的主要股权。

  

  挪威海德鲁表示,该公司将为此次收购交易支付11亿美元的现金,同时,淡水河谷还将获得挪威海德鲁约22%的股权。该公司称,按照其4月30日的公司股票收盘价格计算,此次交易的总价值达到了49亿美元。目前,淡水河谷是全世界第一大铁矿石生产和出口商,其全球员工数量超过10万人。

  

  通过此次交易,挪威海德鲁将获得巴西Paragominas矿区60%的控股权,后者是全球第三大铝土矿。除此之外,根据挪威海德鲁与淡水河谷的交易协议,前者还有权在2013年及2015年分两次收购Paragominas矿区剩余40%的股权,而每次的收购价格均为2亿美元。

  

  另一方面,挪威海德鲁通过此次交易还获得了Alunorte氧化铝精炼厂91%的股权、Albras氧化铝工厂51%的股权以及CAP氧化铝精炼项目81%的股权。与此同时,作为此次交易的一部分,挪威海德鲁将吸纳淡水河谷旗下约3600名员工。目前,挪威海德鲁在全球范围内拥有约1.9万名员工,分布在40个不同国家。

  

  挪威海德鲁总裁兼首席执行官布兰德茨格(Svein Richard Brandtzaeg)表示,此次交易是该公司历史上规模最大的一桩资产收购交易。布兰德茨格在一份声明中表示:“此次对淡水河谷巴西资产的收购交易,将确保公司在未来超过100年氧化铝生产的原材料充足供应。对于整个公司而言,这都是一次业务能力的强有力补充,从而使得我们的竞争力得到显著提高。与此同时,我们将从一家以欧洲为经营中心的公司转变为一家全球领先的铝业公司,并且在在美洲、澳洲、欧洲及中东地区均拥有生产及销售业务。”

  

  另一方面,挪威海德鲁还宣布了此次收购的融资方案。该公司表示,为了能够保证交易的顺利进行,该公司将进行一轮总规模为100亿挪威克朗(合17亿美元)的新股增发。挪威海德鲁同时表示,其此次的收购交易及新股增发方案都得到了挪威政府的支持。目前,挪威政府持有挪威海德鲁43.8%的股权。

  

  在此次交易完成之后,挪威政府对挪威海德鲁的持股比例将下降至34.5%。另一方面,淡水河谷则将获得挪威海德鲁的一个董事会席位。

  

  根据计划,挪威海德鲁接下来将把此次的资产收购交易及新股增发方案提交给挪威议会以及挪威海德鲁的特别股东大会进行审批。根据计划,挪威海德鲁将于今年6月末举行特别股东大会,以就此次的收购交易及新股增发方案进行投票。

  

  挪威海德鲁表示,如果一切进展顺利,此次交易将在2010年第四季度完成。

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