濒临退市悬崖的S*ST天发15日下午举行重组路演。

  针对投资者对借壳资产晨光稀土的提问，晨光稀土董事长兼总经理黄平表示，对比工信部今年7月发布的《稀土行业准入条件》，晨光稀土达到全部要求，基本符合准入条件，公司已递交《稀土企业准入公告申请报告》，目前材料已经获江西省通过并提交工信部。

  S*ST天发的保壳取决于能否顺利获得证监会核准，而根据上市规则，上市公司置入资产首先要符合国家的产业政策，因此，S*ST天发的此次重组除需过股东关外，还需兼备工信部的行业准入许可。

  根据S*ST天发的重组方案，公司计划通过置出现有资产，置换并增发置入晨光稀土100%股权。

  公司同时启动股改，通过资本公积金转增及非流通股股东送股的方式，流通股股东每10股增3.5股。

  对于方案采取溢价较高的收益法评估，黄平表示，晨光稀土拥有稀土分离、冶炼、应用以及废料回收为一体的全产业链，具有良好的成长性，未来盈利能力较强，收益法能将企业拥有的各项有形和无形资产及盈利能力等都反映在评估结果中。

  并称有信心完成重组方案中的业绩承诺。

  晨光稀土财务总监刘明福还表示，公司营业收入以冶炼加工收入为主，辅以少量的贸易收入。

  产品类型方面，稀土金属的比例最高，占比约55%-65%；稀土氧化物其次，占收入比例约20%-35%，并非单纯的分离企业。