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August

2012

风华高科:拟赴澳洲淘金控股霍索恩

发布时间:2012/8/31 10:40:41649次

据每日经济新闻报道:

  紫金矿业(601899,收盘价3.72元)要约收购诺顿金田刚刚于8月20日结束,又有一家上市公司风华高科(000636,前收盘价6.91元)宣布赴澳洲淘金。

  该公司拟通过设在中国香港地区的全资子公司风华矿业认购霍索恩增发股份,最终间接持有15%~16.96%的股份,成为霍索恩的实际控制人。

  

  记者注意到,霍索恩是家上市公司,其主营业务为金矿勘探;风华高科控股后拟将其向开采及勘探转型,但完善手续须耗时近一年。

  

  参与澳洲上市公司增发

  风华高科今日公告,8月30日,公司通过全资公司风华矿业与霍索恩签订《股份认购协议》。

  霍索恩将通过两轮新发行股票,向风华矿业募集资金1496.21万澳元 (折合人民币9884.11万元),交易完成后,风华矿业将持有霍索恩35%~39.57%的股份,成为其大股东。

  

  在这两轮增发中,风华高科第一批认购金额为416.8万澳元,第二批认购金额为224.43万澳元,合计641.23万澳元 (折合人民币4236.05万元),最终持有15%~16.96%股份,成为霍索恩的实际控制人。

  

  风华矿业是风华高科全资子公司,怎么风华高科间接持股比例为15%~16.96%,而不是35%~39.57%?

  原来,除了风华高科参与霍索恩的增发外,广东省地质矿产公司、能通投资以及风华高科的大股东广东广晟资产经营有限公司也有意向参与。

  他们计划通过风华矿业进行认购,金额即剩余的854.98万澳元,届时将对风华矿业进行增资扩股。

  

  资料显示,霍索恩成立于1985年,于1986年起在澳大利亚证券交易所上市。

  该公司主要是在西澳大利亚卡尔古利地区开展金矿勘查,而不是开采。

  财务报告则显示,2010年、2011年度霍索恩分别实现净利润-254.7万澳元、-168.6万澳元,2012年中期净利润为-79.4万澳元。

  

  增发价仅为诺顿金田的零头

  风华高科显然不是第一位澳洲“淘金客”,也就在8月20日,紫金矿业刚刚完成对诺顿金田的要约收购,持股比例增至89.15%。

  

  与霍索恩一样,诺顿金田也已经上市;不同之处在于,霍索恩已公开发行21.37亿股普通股票,而诺顿金田总股本约8.66亿股(含期权);另外,霍索恩的业务为勘探,开采仅是规划;而诺顿金田还生产黄金,年产量约4.67吨。

  

  两家公司控制的黄金资源量也相差很大。

  诺顿金田拥有黄金资源量约185.4吨,其中探明和控制的资源量合计约101.6吨;拥有黄金储量约31.2吨。

  

  霍索恩方面呢?风华高科表示,按照澳大利亚JORC标准,霍索恩拥有控制的资源量为0.9吨黄金,推断资源量为3.9吨黄金;在持有40%权益的铁矿项目中拥有6.17亿吨的铁矿石资源量,已提交推断的铁矿石资源量为15.9亿吨。

  

  广东省地质局、广东省地质调查院曾对上述项目进行过实地考察、钻探样品分析,认为霍索恩主要金矿勘查项目共获控制和推测资源量为4.9吨,其中可采储量为0.7吨;历史保有资源量为2.3吨;目前工程揭露霍索恩预估资源量为4吨;预测金资源潜力为44.9吨。

  目前,云达敏德拉金矿项目和白头山金矿项目都处于勘探早期,尚不能确定。

  

  或许正是由于存在上述诸多差异,导致了两家公司购入股份的价格有差别。

  紫金矿业向诺顿金田全体股东要约收购的价格为0.25澳元/股,而风华高科参与霍索恩增发的价格为0.01~0.013澳元/股,仅为诺顿金田要约价格的4%~5%。

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