在出口配额、国家收储等一系列行业利好的推动下，经历过几轮巨幅波动后，2012年以来的稀土板块再度化身A股“高帅富”。
截至5月末，稀土永磁板块以43.56%的涨幅位列板块涨幅榜首位，同期上证指数仅维扬8.4%。
然而，在由稀土行业协会、有色金属工业协会和工信部等部门专家、领导近日参加的机构投资内部会议上获悉，在环保核查、产能整合的行业新背景下，有关方面要求稀土业“价格不要大起大落，加大下游开发力度”。
不愿投入
包钢稀土环评或难“过三关”
2011年，工业和信息化部联合其他部委共同颁发《关于开展全国稀土生产秩序转向整治行动的通知》，明确自2011年8月1日至2012年12月31日，严格开展稀土生产秩序转向整治，并推出包括环保核查、出口配额制度实施等一系列措施。
“北方霸主”包钢稀土不幸“中枪”。
今年4月5日环保部发布《关于基本符合环保要求的第二批稀土企业名单的公示》时，该公司再次落榜。
获悉，包钢稀土之所以环保不达标，原因是，公司“在环保上较为薄弱，如没有专门的环保部门。
前期不通过的主要原因，一方面是尾坝库的环境问题，另一方面是分离冶炼项目上存在未批先建和久批未验的情况”。
据悉，从提交的最新环评数据来看，包钢稀土本部情况仍不理想，环保核查小组已对各项不达标项目，提出了针对性建议。
“环保方面，其实技术并不是问题，主要在于企业是否愿意投入。第三批是否能通过，主要视公司的环保投入力度而定，目前还具有一定不确定性。”与会相关人士表示。
“史上最严”
核查结果挂钩出口、再融资
此次环保核查可谓“史上最严”。
记者了解到，从核查流程来看，各地区自己进行环境初评后，将由环保核查小组和专家评审组进行评审。
经过评审组实地调研，并征求当地环保检测部门的意见后，方可发放环保核查通过许可。
环保核查工作需要完成8大子项目。
值得一提的是，新建矿山和冶炼分离项目，以及产值在1亿元规模以上的深加工项目的环保核查许可，则须由工信部统一批复。
“这与历史上地方环保部门具有决策权截然不同。”业内人士提醒。
了解到，目前全国新建项目只有山东的微山矿、中色的新丰县搬迁项目通过环保核查。
环保的投入确实不小。
一位参加交流会的研究员事后向介绍，1000吨/年的稀土分离冶炼产能投入金额在2000万左右，即便按照“巨无霸”5万吨分离冶炼产能、折旧20年来计算，年折旧费用仅为5000万。
相比南方同行，北方稀土分离企业由于成立时间早，设备使用时间长等原因环保投入会较大。
矿山方面的投入则更高些，环评一项的费用需要上千万，“至于后期运行成本，暂时没有数据，因为整个环保改善才刚刚进行”。
对于环保核查，有关部门正在酝酿常态化机制。
“不是说一次性通过，就无需再进行考评审核。”对于未达标企业，环保部会将核查结果抄送央行、证监会、商务部等相关部门，结果将影响企业的出口配额、指令性生产计划的分配、再融资等。
例如，倘若7月底前仍未通过环评，包钢稀土将彻底无缘第一批出口配额。
产能过剩
价格难控急需加速治乱
一位与会机构人士向记者透露，相比环保核查，产能过剩的情况更让人担心。
“目前经过审批的产能有十几万吨，大概占到全部产能的三分之一，淘汰过剩产能压力较大。”
今年“两会”期间，工业和信息化部部长苗圩曾表示，稀土企业将整合组建为2－3家大型企业。
不过业内人士承认，“整合过程中，最大的问题和障碍是中央和地方利益的不统一，双方博弈较多”。
与北方包钢稀土“一家独大”不同，南方稀土却是“诸侯割据”，包括6家大型稀土生产企业。
它们分别是中铝公司、中国五矿、中国有色、赣州稀土、江西铜业、广晟有色。
3家是央企，3家为地方国企。
“6家企业实力都很强大，另外，地方政府不愿意将资源拱手让人。如广东省和江西省都更倾向于由省内的企业控制稀土资源，外来企业只能涉足深加工行业。”
由于争夺激烈，获悉，在组建大集团方面，工信部的态度是让有条件的企业自己先行申报方案，原来是要形成2－3家，现在来看最后可能到4－5家。
在整而未合的局面下，稀土价格剧烈波动依旧。
获悉，去年上半年稀土价格大幅上涨，7月后大幅回落，包钢稀土曾经试图通过收储、停产等多种途径稳定价格，最后却未能实现。
公司内部人士透露，2011年内蒙古可统计的稀土矿产品高达11.92万吨，这还不包括滥采滥挖的小矿。
而国土资源部当年给全国轻稀土的指令性计划只有8.04万吨，中重稀土为1.34万吨。
“产能和产量的失控，让包钢稀土对稀土价格的控制力显得非常苍白。”与会机构人士表示。
与此同时，今年前4月我国稀土出口量为3046吨 ，较上年同期下降43%，相当于商务部下达出口配额数的14.35%。
与会监管部门负责人表示，“政府态度基本上是出口配额总量保持稳定，但在结构上会发生变化，即分类别、精细化。现在国家是希望先治乱，价格不要大起大落，加大下游开发力度。随着资源整合、大集团建设等工作的完成，出口的双重管理也会逐步退出。”