5月28日及6月1日,香港上市公司中国科技将召开股东大会商讨配股集资事宜。原本从事证券买卖及物业投资的中国科技准备全面转型为铜矿开采公司,并将配股集资用于收购有关铜矿项目,涉及募资额高达78亿元。

  中国科技3月发表了两份收购公告,涉及资金27.75亿港元,并计划配售集资78亿港元,发行股数将增11 倍之多。其中,公司拟以18.484亿港元收购秘鲁aJusta铜矿项目70%的股权,已订立有条件配售协议,以集资62.08亿港元,用于收购及其铜矿后续的开发资本;第二项收购为澳洲LadyAnnie铜矿项目全部权益,收购代价为9.27 亿港元,另于达到若干条款后额外支付500万澳元,已订立有条件配售协议,以集资15.52港元,用于收购及公司一般用途。

  收购完成后,中国科技的铜矿业务比重将超过其他业务,成为公司主业。中国科技的目标是在未来3年间达到年产铜25万吨。公司表示,完成本次两项收购之后,不排除物色其他铜矿项目收购的可能性。

  资料显示,aJusta铜矿的总储量达1.63亿吨,每年可处理1200万吨氧化矿、500万吨硫化矿,年产铜量超过10万吨。LadyAnnie铜矿的总储量为1120万吨,当前电解铜定额产能为3万吨/年。

  为配合铜矿业务,中国科技早前宣布拟委任前德银亚洲区董事总经理兼金属采矿主管Damon Barber为公司执行董事兼行政总裁,另委任在环球矿业拥有超过35年深厚经验的Owen Hegarty为公司执行董事兼副主席。从有关人事委任可见,公司确实要将“变身”进行到底。

  此次的财务顾问及配售代理阵容强大,包括摩根士丹利、德银及中银国际,难怪公司股价全然不顾大盘的低迷而表现强势,似乎是在为本次配售造势。公司股价从5月7日的0.25港元一路上涨至5月25日收盘时的0.37港元,累计涨幅接近50%。