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March

2011

下个西藏发展是谁 赣州稀土的借壳传说

发布时间:2011-3-28 9:01:242151次

据综合媒体报道:

  

  赣州一位不愿具名的稀土加工企业老板说,实际上在“稀土王国”赣州,该有的问题一点也没少。除了盗采和破坏生态这两点外,冶炼分离产能扩张过快,在赣州也表现得比较突出。赣州市工信委副调研员林小兵介绍说,全世界年消费量13万吨,但中国稀土分离能力超20万吨,接近两倍。具体在赣州市,国家2010年下达给该市的分离配额指标是11500吨。但林小兵介绍,赣州市经该局审批核准的分离产能达2.8万吨。而实际分离能力达3.5万吨,约是国家配额的3倍。

  

  杨新华说,有些加工企业规划的产能很大,如果按照国家限定的指标进行生产,企业就会亏本。所以,虽然国家有各种指标限制,但加工企业还是会从各种途径购买原矿,以满足企业的正常运作。这也诱发了盗采和滥采。

  

  2010年赣州市稀土产业主营收入达到150亿元,占到全国同行业三分之一。不过,在赣州虔东稀土公司老板龚斌看来,该市稀土产业链依旧处于中低端。相比国内稀土产业深加工产业发展较好的江浙地区,作为资源地的赣州,其高端应用研发滞后更为明显。

  

  林小兵介绍,该市目前150亿的稀土产值中,大部分还是来自产业上游稀土分离,冶炼行业。其中,加工到稀土金属为止的初级原料和加工产品占到90%,而高附加值的深度加工产品和应用产品仅占10%。今年1月19日,国土资源部宣布,在江西赣州划定首批稀土国家规划矿区。

  

  赣州矿管局副局长马钊善认为,这一规划能促使赣州重新梳理当地的稀土资源。据马钊善介绍,赣州的稀土保有资源储量一直还是过去的老数据。经过民间多年乱挖滥采,赣州稀土目前保有储量数据已经很不准确。此次划定国家规划区后,赣南稀土矿区探矿、采矿权审批将上收国家。规划区将得到中央勘查基金和江西省财政专项资金投入,全面开展地质普查和必要的详查工作,彻底摸清家底。

  

  2月23日,赣州市还宣布,将加大支持稀土深加工产业发展力度,力图在永磁材料、新能源汽车等领域获得突破,5年时间打造千亿级的稀土产业区。“稀土王国”期待把资源优势化为经济优势,但前提是实现对产业顽疾的有效治理。此前不久,环保部低调发布《稀土工业污染物排放标准》,被认为将把10亿环境成本加入稀土行业,从而淘汰小分离企业,促进产业整合与提升。不过,2月26日记者就此采访赣州环保局一位分管副局长,他表示还不知道这个标准。

  

  赣州有色冶金研究所副所长杨新华表示,从削除过剩产能方向整治稀土是有效途径,但他介绍在赣州寻乌等县,稀土分离企业是重要的财政支柱,若关闭公务员工资都成问题。“整治稀土,迫在眉睫。但涉及多方利益,需要国家和地方下大决心。”杨新华说。(新华网)

  第三波暴涨袭来 稀土股还将疯狂多久?

  上帝欲让其灭亡,必先让其疯狂。

  A股市场上对于稀土的炒作,似乎没有应验这个定律。

  从贯穿去年的稀土永磁概念股、稀土资源类个股,到现阶段稀土资源重组概念股,每一波炒作都在A股市场上留下了浓墨重彩的一笔,包钢稀土、广晟有色、中色股份、横店东磁、太原刚玉、中科三环、鼎立股份、西藏发展、西昌电力、成城股份等在一波波炒作中脱颖而出。

  这一切都源于国家对稀土作为战略资源的高度重视。

  从去年初业内提出稀土遭贱卖后,稀土在加工、军工等行业的不可替代作用开始备受关注:国家立即对稀土开采进行限制,出口配额大幅下调,整合稀土开采权,今年出台的稀土行业“十二五”规划,近日推出稀土资源税提高十倍的政策……一位持续参与稀土炒作的私募人士向《每日经济新闻》记者透露,稀土行情之所以能成为跨年度行情,都是建立在国家高度重视稀土行业的基础之上。

  

  稀土持续疯狂的同时,也有不少投资者抛出疑问,稀土炒作将何去何从?

  市场表现

  三浪炒作脉络:龙头股带动深度广度挖掘

  在去年稀土炒作潮中,已有业内人士将此次炒作与当年亿安科技领头的互联网概念相提并论。相似的是,龙头股广晟有色(600259)也是在破百后结束炒作的高潮,随后进入下一阶段的题材深度挖掘。

  

  回顾沪深股市历史,率先暴涨的股票都会带动一大批同行业股票大幅上涨,如果能够识别暴涨股的行业信息,并迅速买进相关板块中的其他潜力股,就能够取得很好的投资回报。

  

  2010年,在包钢稀土(600111)率先上涨时,有矿山注入预期的上市公司开始受到炒作,如中色股份(000758)和厦门钨业(600549)。在这两只股票领先连续暴涨后,位于中下游的永磁材料板块继续接力,中科三环(000970)、横店东磁(002056)等也随之暴涨。在被深度挖掘后,稀土产业链进行了长达近半年的调整。但是,期间政策对于稀土行业的支持力度却继续加强,这导致A股上市公司掀起了一股追捧稀土资源的热潮。

  

  第一浪:政策扶持龙头呈现

  代表:广晟有色、包钢稀土时间:2010年9月8日~2010年10月15日 稀土概念最正宗的个股,非包钢稀土莫属。依靠世界稀土储量第一大矿白云鄂博矿,包钢稀土成为全球稀土企业的龙头。

  然而,包钢稀土并不是这波稀土炒作的龙头,虽然2010年其股价涨幅最高达到260%以上,但因其流通盘较大,且有大量基金雄踞前十大股东之列,所以该股并没有出现连续涨停的情况,反而是资源储量及产量都较逊色的广晟有色受到市场各路游资的青睐。广晟有色主要产重稀土,属南方独有的稀土品种,储量少,比北方轻稀土价格要高30%以上。另外,公司大股东广晟有色集团拥有较多矿产资源,注入上市公司的预期强烈。

  在这些独有利好下,尽管广晟有色稀土产量仅为包钢稀土的2.4%,但公司股价表现更为抢眼,去年以314.88%的涨幅居冠。去年年初,头顶“ST”帽子的广晟有色(当时为ST有色)借着4月第一波稀土行情开始崭露头角,从5月21日至6月2日,广晟有色走出九连阳,共收获4个涨停板,股价上涨近七成。这只是飙升行情的开始。

  

  9月6日,国务院发布《关于促进企业兼并重组的意见》,提出稀土等行业作为兼并重组的重点。由此,广晟有色便一发不可收拾,从9月7日至10月15日的21个交易日内,股价从31元左右一路飙涨至101元。最为疯狂的时间段是9月末。

  广晟有色在10个交易日中出现7个涨停板,10月12日后又出现连续4个涨停板,这完全激发了市场对于稀土概念的深入挖掘,包钢股份(600010)、五矿发展(600058)、中国铝业(601600)等都迎来了资金炒作。

  

  回头来看,为何最为正宗的包钢稀土没有表现得最抢眼,反而是广晟有色如此受到青睐?业内人士认为,这是由于广晟有色总股本仅为2.49亿股,流通盘为1.22亿股,且前十大股东名单中全为自然人,在集团资源注入的朦胧利好预期下,自然成为最好的炒作对象。虽然至今广晟有色的稀土资源注入仍没见到踪影,但公司股价回调后也一直保持在70元左右。

  

  第二浪:题材认可广泛挖掘

  代表:中色股份太原刚玉、中科三环时间:2010年9月29日~2010年11月18日 在广晟有色炒作的高潮阶段,市场已经在寻找行业中下游以相关的概念公司。由于对新能源电机的热捧,以横店东磁为代表的稀土永磁概念股虽早在去年8月就受到市场的爆炒,但随后的10月份再次受到资金的关注,与稀土永磁概念不无关系。从稀土行业的广度挖掘开始,中色股份和厦门钨业就已受到关注。上述两家上市公司都没有稀土资源,但都是业内稀土加工企业的龙头公司。厦门钨业虽然主业是以金属钨的加工和出口为主,但早在前几年就已涉足稀土行业。

  2010年3月,厦门钨业对长汀金龙稀土公司增资2亿元,持股比例由93%增加到98.15%,该公司2500吨稀土金属生产线改造项目当时也也正在紧张进行。在双重概念的共振下,公司股价在10月22日后出现了一波强劲的上扬,8个交易日内股价涨幅60%,并创下历史新高。中色股份则被市场早一步发掘。

  公司控股子公司广东珠江稀土有限公司从事稀土分离产品的延伸加工,此外公司还联合其他公司出资设立中色南方稀土公司,投资建设的7000吨/年稀土分离项目,是目前国内排名靠前的生产线。这样的概念,促使公司股价在10月涨幅翻倍。

  近期市场对中色股份的炒作有重燃的苗头,关注的重点则是7000吨/年的稀土项目环评即将通过。稀土概念股广度挖掘的同时,深度的挖掘也同时展开,最先脱颖而出的个股是稀土永磁的龙头企业中科三环,主要从事稀土永磁和新型磁性材料及其应用产品的研发和生产转化。

  10月21日以后,公司股价出现连续5个涨停板,各路游资搏杀其中。太原刚玉 (000795)是一直可比拼广晟有色的妖股。从8月2日启动以来,到11月该股股价就涨至26.36元的高位,期间涨幅超过3倍。业内人士指出,第二波浪潮的炒作充分显示了市场资金对于题材概念的深入挖掘能力,反应极其迅速。

  

  第三浪:卷土重来遍寻稀土影子

  时间:2011年3月15日~未知代表:西藏发展西昌电力中色股份

  稀土板块卷土重来,背景是稀土价格今年以来的飙升。国家对于出口配额的调控,以及对稀土开采的限制,让参股稀土概念股也受到市场追捧。西藏发展是点燃近期稀土炒作热点的导火索。

  3月15日,西藏发展公告称,公司与西昌志能实业有限责任公司、德昌志能稀土有限责任公司签订《出资协议书》,约定三方共同出资设立德昌厚地稀土矿业有限公司。其中,西藏发展出资现金2亿元,持有新公司26.67%的股权。

  资料显示,德昌大陆槽稀土矿位于中国主要的稀土资源带之一的四川省凉山州,技改后可以将综合回收率从目前的40%左右提升到66.18%以上,将生产规模从年产稀土精矿6000吨提高到26180吨。公告导致西藏发展复牌后出现4个涨停板。