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March

2011

中国第五大铝产品制造商中国宏桥赴港IPO

发布时间:2011/3/14 15:38:53639次

据财经网报道:

3月14日,中国第五大铝产品制造商中国宏桥集团有限公司(01378.HK,下称中国宏桥)香港公开发售。该公司于3月13日宣布其在香港联合交易所有限公司主板上市计划,拟发售8.85亿股股份(视超额配股权行使与否而定),公开发售份额占本次总发售的10%。本次发行每股作价7.20港元至8.30港元。

  中国宏桥为中国这一全球增长最快的主要铝产品市场上第五大的铝产品制造商,并在民营企业中排行第二,主要从事铝产品包括液态铝合金、铝合金锭及铝母线的生产和销售。

  中国宏桥将于2011年3月17日截止公开发售,剩余90%份额用于国际配售,并将于3月24日开始交易。超额配股权为最多达1.3275亿股股份,占全球发售股份的15%,行使超额配股权后集资额可增加至84.5亿元。

  摩根大通证券(亚太)有限公司担任本次上市的独家全球协调人及独家保荐人;J.P. Morgan Securities Ltd.(国际配售)、交银国际证券有限公司、工银国际融资有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司、法国巴黎资本(亚太)有限公司及巴克莱亚洲有限公司为联席账簿管理人。

  中国宏桥目前拥有三个生产基地,即邹平生产基地、魏桥生产基地及滨州生产基地,铝产品的设计年产能约为113.94万吨。液态铝合金为公司的主要产品,其销售额占截至2010年9月30日止9个月来自铝产品收入的约84.1%。

  本次集资的投资方向是,用于扩充产能,进军高端下游领域。中国宏桥董事长张士平表示:“中国对铝的需求量正不断上升,自2005年起已超越美国成为全球最大的铝消耗国,2009年中国铝消耗量占全球总消耗量的39.5%,并预期于2015年上升至51.0%。”

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