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November

2010

“有色板块”大跌揭秘 基金仍在买资源股

发布时间:2010/11/5 9:32:071376次

据中国有色网报道:

  

  11月5日报道,11月3日,本轮反弹以来一路高歌猛进的有色板块遭遇自10月18日以来的第二次重挫,板块当日跌幅达到5.83%。此次下跌或许也为我们揭露了部分基金对于该行业的持仓情况:如果基金净值大幅下跌,表明目前重仓有色板块;部分三季度末尚空仓或低配该行业的基金,净值大幅下跌,则表明其在四季度以来追高有色;而也有部分三季度重仓金属行业的基金净值下跌相当有限,即有可能在获利减仓。

  多只基金坚守资源板块

  统计发现,共有60只基金11月3日净值下跌超过2%,其中6只跌幅超过3%,东吴行业轮动、海富通中小盘、银华内需精选、融通内需驱动等位列其中。而据三季报披露的持仓行业数据显示,上述4只基金中,东吴行业轮动、海富通中小盘均属三季度末重仓持有金属非金属行业,净值表现显示其仍重仓其中;而银华内需精选、融通内需驱动在三季度空仓甚至低配的情况下净值仍然大幅下跌,则有可能是四季度集中增持。

  11月3日,东吴行业轮动单日净值下跌3.52%。三季报显示,其第一大重仓行业即为金属非金属,持有比例高达19.51%,较二季度末的13.68%加仓近6个百分点。其第一大重仓股包钢稀土11月3日下跌7.31%,另一重仓股西藏矿业下跌6.95%。

  海富通中小盘第一重仓股山东黄金11月3日下跌4.01%,而其重仓的厦门钨业跌幅更是达到9.86%。海富通中小盘三季度末持有金属非金属行业8.02%,其表示,“美元的下跌和日本的降息等使得我们预期四季度全球货币的供应量偏多,我们对黄金、有色和原油等大宗商品的价格偏于乐观”。其当日净值下跌3.22%。

  富国通胀通缩三季度重仓金属非金属行业12.15%。前十大重仓股中,中金岭南下跌6.67%,福耀玻璃下跌3.22%。

  此外,广发稳健增长、景顺公司治理等三季度持有金属非金属行业比例超过12%,2只基金前十大重仓股中的云南铜业、铜陵有色、广晟有色均跌幅较大,而当日净值跌幅超过2%,或许显示出其对该行业的坚守。同样的还有银华内需、银华价值优选、申万新动力、申万竞争优势、光大均衡精选、华富竞争力。

  部分基金四季度追涨

  在11月3日跌幅靠前的基金中,融通内需驱动、万家公用、长城双动力等虽然在三季度末对于金属非金属行业实行空仓或低配,但11月3日净值的大跌却暴露了该行业正在或已经成为其当前建仓的重点之一。而博时策略三季度末配置该行业仍然较低,但其表示“三季度操作上适当增加了换手率,以更好适应市场的变化。主要是减少了金融行业、TMT的配置,增加了有色及航空的配置”,即对该行业进行增持,因此这使得有色金属跳水时,其净值受到较大的拖累。

  融通内需驱动、万家公用三季报显示,其三季度末均对于金属非金属行业实行空仓,而11月3日净值分别大跌3.07%以及2.80%。而长城双动力也是低配金属非金属行业0.01%,但当日净值同样跌幅靠前。

  不过三季度末持有该行业比例较高的上投中国优势、上投双息以及金鹰红利价值、泰达宏利周期11月3日净值下跌却相对有限。

  上投中国优势三季度末持有金属非金属21.40%,11月3日净值微跌0.05%;同样的,金鹰红利价值当日净值下跌0.57%,三季度末配置该行业比例为17.07%。看来这些基金对金属非金属行业进行了较大比例的减持。

  基金看好资源股表现

  不过对于该行业的后市表现,多数基金仍积极看好。

  东吴轮动基金经理任壮表示,整体来看,中长期仍然比较看好新兴产业和消费,而短期内可以关注部分周期类股、金融股以及农业股,其中相对看好煤炭股、券商股。

  而广发内需基金陈仕德也表示持续看好资源和消费。统计数据显示,10月以来,申万有色金属板块、采掘板块整体涨幅分为28.72%、29.38%,同期上证综指涨幅仅为12.17%。“我继续看好资源和消费行业,一方面量化宽松政策如果持续,大宗商品的价格将会持续上涨;另一方面,在经济转型、扩大内需的大方向下,未来消费将会是一个新的经济增长点。”陈仕德指出。

  国富中小盘拟任基金经理赵晓东认为,十月份以来的有色、煤炭等资源来股的持续上涨时间不会长。“十二五”经济模式转型,经济结构调整,大部分是消费拉动,而投资、出口增速会下降。尽管银行、地产以及资源类等板块在国庆节后的行情中表现抢眼,但未来最具“攻击力”的依然是集新兴产业、成长性特点于一身的中小盘股。

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