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October

2010

五矿资源18.46亿美元购澳洲矿企MMG

发布时间:2010/10/20 10:00:23674次

据中国材料网报道:

  五矿资源有限公司向上游金属开采业的转型走出实质性一步。10月19日,该公司正式宣布以18.46亿美元(约合144.988亿港元)从母公司五矿有色金属股份有限公司(以下简称五矿有色)手中收购澳大利亚采矿公司 Minerals & Metals Group(MMG)。此收购计划有待五矿资源股东批准。

  五矿资源将通过全资子公司通耀向其控股股东五矿有色收购Album Resources Private Ltd全部已发行股本,从而获得Album持有的MMG资产投资组合。五矿有色附属公司爱邦企业拥有Album Resources的全部股份。

  根据公告,五矿资源将以1亿美元现金、6.94亿美元爱邦提供的贷款款项、向爱邦发行的9.41亿股每股3港元共计3.62亿美元的代价股份,以及发行6.9亿美元的永久次级可换股证券,作为交易的支付代价。另外,五矿资源建议增加法定股本,由现在的3亿港元增加至9亿港元。

  完成收购后,MMG现任首席执行官Andrew Michelmore及首席财务官David Lamont将任五矿资源的首席执行官及首席财务官,并且均会成为执行董事。此外,公司拟任MMG的独立非执行董事Peter William Cassidy及五矿有色总经理焦健(现任MMG的独立非执行董事)分别为公司的独立非执行董事及非执行董事。

  目前,五矿有色持有五矿资源63.39%的股权,在收购及潜在配售后,五矿有色承诺仍为公司的控股股东,并持有公司已发行股本不少于51%。

  此次收购也使MMG的矿业资产完成上市的初衷。五矿资源董事会还建议发行不超过27亿股新股,约为公司已发行股本的133.25%,拟筹集最多16亿美元,用于偿还贷款及MMG项目的勘探及发展计划。

  五矿资源董事长李福利称收购将为五矿资源提供优质的国际基本金属资产,并有助于将以往专注于商品交易的五矿资源转变为一家国际上游基本金属企业。

  一位行业分析师认为,收购MMG可以让五矿资源进入利润相对高的上游金属开采行业,也能为其控股股东五矿集团旗下相关下游产业链提高可靠稳定的原材料供应。

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