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September

2010

俄罗斯铁矿开采商赴港上市筹46亿港元

发布时间:2010/9/20 11:15:50837次

据矿业网报道:

  

  俄铝(00486)今年初成功上市后,续有俄罗斯企业拟在港上市。据市场消息指,在伦敦上市的俄罗斯矿企Petropavlovsk分拆的铁矿石开采商铁江现货(IRCLtd),将于本月三十日招股,下月十四日挂牌,集资5亿至6亿美元(约39亿至46.8亿元)。据承销商发表报告估计,铁江上市后市值约 14亿至17亿美元(约109.2亿至132.6亿元),估值较中国铁钛(00893)折让72.28%至76.50%。

  港多位知名人士持有

  消息指铁江将于周三(22日)开始路演,拟发行约9.64亿股新股,保荐人为美银美林、瑞银及中银国际。

  虽然铁江属于俄企,但股东背景却不乏本港知名人士,大股东Petropavlovsk上市前占97%股权,另和黄(00013)前董事总经理马世民旗下私募基金GEMS持5.8%,以及长实(00001)及加拿大帝国商业银行(CIBC)合共持1.2%。

  铁江主要从事铁矿石勘探、开采及销售业务,旗下三个位于俄罗斯东部主要矿区,矿石资源量合共约8.34亿吨,其中只有资源量最少的Kuranakh项目正在运作,其余两个项目则预期将于2013及2014年投产。

  铁江于09及08年度分别录得1.39亿及4.27亿美元净亏损,研究报告预测铁江最快在一一年转亏为盈,今年亏损将收窄至4,900万美元,一一年或录得纯利1,800万美元,至一三年大型铁矿投产后纯利将会大幅增长至1.36亿美元。

  报告根据未来现金流预测,估计铁江上市后市值约14亿至17亿美元,相当于公司价值约每吨资源量3.9至4.6美元,较现时香港上市同类股份中国铁钛的16.6元,折让72.28%至76.50%,较全球同业则折让43.20%至51.85%。

  两新股今举行推介会

  此外,创益太阳能及MongolianMining周一举行投资者推介会,据悉创益获福建富商陈发树及华电集团入股,各认购1,500万美元,创益集资 2.34亿美元,后者则会集资7亿至8亿美元,公司从事煤矿开采,资金将用于兴建洗煤厂及私营铁路,消息人士相信,当明年正式投入运作后,相信毛利按年可倍增,公司今年焦煤产能为180万吨,一三年将可升至1,500万吨。 另市场消息指,四环药业将于周二进行上市聆讯,预期最快十月底可以挂牌,集资5亿至7亿美元。

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