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September

2010

有色等四大行业携70亿元领衔冲击A股市场

发布时间:2010/9/8 9:30:491066次

据中国有色网报道:

  

  9月8日报道 近期A股市场一直处于震荡整理,但个股表现十分活跃,9月1日以来上证指数上涨2.26%,昨日再次闯关2700点,创近期新高。在此情况之下,9月1日以来沪深两市合计成交额为5355万元,资金呈现净流入的现象,而有色金属、化工、钢铁和交通设备等四大行业的资金净流入却超10亿元以上,合计净流入71.36亿元,占9月1日累计成交额的21%。市场人士认为,《国务院关于促进企业兼并重组的意见》明确定指出,推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作,而9月1日以来绝大部分资金主要流入企业兼并重组锁定的重点行业,像钢铁、有色、汽车等行业的个股,未来A股市场冲关2700点上述行业类个股的贡献最大,2700点将不是 “梦”。

  9月1日以来22亿元资金涌入有色金属股

  资金净流入小结:《证券日报》市场研究中心统计显示,有色金属板块共有54只个股,9月1日以来该行业板块的累计成交额为827.19亿元,期间该行业板块资金净流入达22.10亿元,占成交额的4.52%。其中,该板块9月1日以来资金净流入超5000万元的个股有21只,锌业股份、宏达股份、包钢稀土、宁波韵升、北矿磁材、金瑞科技、赣锋锂业、山东黄金、西部资源、西部矿业和厦门钨业等11只有色金属股的资金净流入超亿元。

  三季度业绩预告情况:9月1日以来资金净流入的有色金属股中,有10家公司披露了三季度业绩预告,8家预喜、2家预忧。其中,厦门钨业、中科三环、焦作万方、中金岭南和江西铜业等5只个股的今年前三季度业绩预增,包钢稀土、金瑞科技、天通股份等3只个股的今年前三季度业绩扭亏。

  比较典型的是包钢稀土,9月以来有3.16亿元的资金净流入推动股价上涨6.64%,公司经营业绩出现拐点,今年前三季度预盈。公司属于六大重组之中的上市公司,这种利好刺激了股价不断上升,且创出来历史新高。从基本面来看,今年上半年,稀土市场保持了强劲的复苏势头,产品价格持续恢复上涨。同时,公司大力加强降本增效力度,不断提高产品市场占有率和控制力,公司盈利水平同比大幅提高。据此,公司预计1-9月累计净利润同比将出现大幅上涨。另截止6月末,合资公司包头市稀宝博为医疗系统有限公司已经成立,基建工作已经开始。宏源证券认为,“工业味精”重现辉煌,未来稀土行业将呈现出“一方面稀土需求爆发式增长开始显现,另一方面稀土供应正在有序收紧”的良好发展局面,稀土价格有望维持持续增长态势。

  行业展望:近日,有市场消息人士称,按照有色金属行业“十二五”规划草案的要求,到2015年,十种有色金属产量将控制在4100万吨以内,铜、铝、铅、锌排名前10位企业产量占全国总产量比例分别达到90%、90%、70%和70%。建议国家继续鼓励地方大型企业集团的发展。依据规划,到2015年要形成一批高端产品生产能力,因此,未来将重点研究开发满足国民经济发展需求的轻质高强结构材料、信息功能材料、高纯材料、稀土材料、军工配套材料等。有关人士认为,国内有色金属行业是我国与国际市场接轨紧密的行业之一。在目前有色金属需求旺盛的情况下,有色企业势必要加大矿山资源投入力度。参股或者控股海外矿山、企业,以弥补中国有色矿产资源的不足,转变中国企业在原料波动中的不利局面。此外,企业产业链的延伸和行业集中度的提高可以更好的提高企业抗风险能力,能扭转中国企业在类似铜精矿加工费等谈判中既没有“定价权”也没有“话语权”的境地。

  但也有分析人士认为,从全球供需来看,基金属下半年走势仍难言乐观。若供应过剩状况无法得到明显改善的话,下半年走势很难有好的表现。但是,考虑到期货的金融属性,有色金属作为稀缺资源的特性,使得其可能会受到投机资金的青睐,从而在一定程度上有上升的做多动能。

  个股市场表现:在本行业9月以来资金累计呈现净流入的21只个股中,有17只个股9月以来累计实现上涨,占比80.95%。有16只个股9月以来的累计涨幅跑赢上证大盘(2.26%),占比76.19%。其中,有北矿磁材(15.59%)、锌业股份(15.24%)、金瑞科技(11.73%)、云铝股份(10.94%)、贵研铂业(10.06%)、焦作万方 (9.53%)、西部矿业(9.49%)、宏达股份(8.67%)和新疆众和(8.29%)等9只个股的累计涨幅超过了8%,远远领先同期上证大盘。

  化工 9月1日以来资金净流入近20亿元

  资金净流入小结:《证券日报》市场研究中心统计显示,化工板块共有142只个股,9月1日以来该行业板块的累计成交额为838.47亿元,期间该行业板块资金净流入达19.32亿元,占成交额的2.3%。其中,该板块9月1日以来资金净流入超5000万元的个股有21只,双良节能(4.46亿元)、红星发展(3.26亿元)、中信国安(3.08亿元)、湘潭电化(2.53亿元)、三友化工(2.25亿元)、南风化工(1.73亿元)、盐湖集团(1.56亿元)、盐湖钾肥(1.56亿元)、广汇股份(1.44 亿元)、湖北宜化(1.39亿元)、黑猫股份(1.23亿元)和多氟多(1.16亿元)等12只化工股的资金净流入超亿元。

  三季度业绩预告情况:9月1日以来资金净流入的化工股中,有8家公司披露了三季度业绩预告,7家预喜、1家预忧。其中,安纳达、中泰化学等2只个股的今年前三季度业绩预增,湘潭电化、云维股份等2只个股的今年前三季度业绩扭亏。

  比较典型的是湘潭电化,9月以来有2.53亿元的资金净流入推动股价上涨35.62%,占成交额的29.78%,最新股价为23.3元。近期电池的个股股价飞涨,而湘潭电化也属于新能源电池概念股,此概念也让该股的股价“飞涨”。资料显示,8月10日公告称,公司同意控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司投资建设一条年产10000 吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线。项目建成后,将年新增1万吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产能力,进一步增强公司的规模和实力。项目计划投资9950万元,项目建成达产后,年新增销售收入9743万元,利润总额2056.95万元,税后利润1542.71万元,投资回收期为5.13年(税后)。预计2010年1-9月净利润1450-1550万元,同比增长790-838%,09年1-9月净利润-210万元。变动原因:公司通过加强管理,成本控制成效明显,销售形势进一步向好,盈利能力显著提高。公司争取全年生产电解二氧化锰5.1万吨,力争全年销售电解二氧化锰5.3万吨。

  行业展望:近日公布的《8月石化市场100风向标》显示,8月份68种化工产品中呈现涨势的有43种,数量较7月份增加18种,占总监测产品的63.24%。另有13个品种价格下跌,数量较7月减少17种。此前有市场人士认为,因连续发生的水旱灾害的影响,上半年国内化肥市场持续低迷,但随着下半年国内进入出口高峰期,各肥种价格可能将在出口拉动下出现上涨。有专家表示“上半年氮肥价格过于便宜,所蕴含的反弹空间也最大,同时钾肥价格也有望上涨,但不会超过2008年的涨幅。”也有观点认为,我国化工行业的多个下游行业复苏势头日益明显,基础化工原料制造业有向好发展趋势,合成材料制造业总体仍继续回暖,而化肥制造业的需求也长期看好。

  从政策层面看,财政部和国家税务总局八月底颁布的《关于调整部分燃料油消费税政策的通知》,对以生产乙烯、芳烃等化工产品为目的的燃料油原料,给予免征或全额返还消费税。依通知,用燃料油生产乙烯、芳烃等化工产品产量占本企业用燃料油生产产品总量50%以上(含50%)的企业,才能享受新政策的优惠。但目前国内加工燃料油的地方炼厂,化工技术相对薄弱,基本都不具备乙烯裂解装置和芳烃抽提装置,从而很难享受新政优惠。同时,国内多数民营化工企业也罕有直接使用燃料油生产乙烯或芳烃。因此,有业内人士分析认为,这一新政受益面狭窄。

  个股市场表现:在本行业9月以来资金累计呈现净流入的21只个股中,有20只个股9月以来累计实现上涨,且累计涨幅全都跑赢上证大盘,占比95.24%。其中,有湘潭电化(35.62%)、新开源(21.94%)、黑猫股份(15.98%)、红星发展(15.32%)、安纳达(15.18%)、双良节能 (14.13%)、南风化工(10.55%)、中信国安(10.09%)、云维股份(9.26%)、三友化工(8.77%)和大元股份(8.03%)等 11只个股的累计涨幅超过了8%,远远领先同期上证大盘。

  钢铁 9月1日以来资金净流入近18亿元

  资金净流入小结:《证券日报》市场研究中心统计显示,钢铁板块共有34只个股,9月1日以来该行业板块的累计成交额为349.74亿元,期间该行业板块资金净流入为17.89亿元,占成交额的12.3%。其中,该板块9月1日以来资金净流入超5000万元的个股有15只,占总数的44.12%,而方大炭素(2.30亿元)、马钢股份(1.94亿元)、三钢闽光(1.59亿元)、凌钢股份(1.32亿元)、八一钢铁(1.25亿元)等5只钢铁股的资金净流入超亿元。方大炭素9月1日以来资金净流最多,而股价则表现平平,9月1日以来股价上涨7.97%,最新股价为8.67%。

  三季度业绩预告情况:9月1日以来资金净流入的钢铁股中,三钢闽光披露了三季度业绩预告,9月以来资金净流入1.59亿元,占成交额的10.93%,9月以来股价上涨18.83%,最新股价为13.19元。预计2010年1-9月净利润为7259-7927万元,同比增长1640-1800%,09年1-9月净利润417万元。变动原因:预计公司产品毛利率较上年同期增长。报告期内,公司生产冶金焦39.15万吨,同比下降6.14%,入炉烧结矿235.42万吨, 同比下降2.26%,生铁178.16万吨, 同比下降1.11%,钢坯223.08万吨, 同比增长3.62%,钢材214.62万吨, 同比增长2.5%。2010年计划产铁352万吨、钢410万吨、钢材396万吨;实现主营业务收入137.83亿元,实现利润1.2亿元。业内人士认为,公司作为福建省龙头钢企,未来有望受益于当地钢铁资源的兼并整合,同时海西未来几年的投资增速仍有望超越全国平均,随着公司中厚板业务的注入,公司在同业中业绩爆发性会比较好。

  行业展望:最新的市场消息称,对中国一个处在快速发展阶段的大国来说,钢铁工业是国家实力的重要表现,铁矿石则是钢铁工业的粮食。国土资源调查及地质矿产勘查新发现大中型矿产地157处,黑色金属矿产4处,有色金属矿产73处,贵金属矿产34处。随着中国政府刺激政策的陆续出台,市场信心已得到极大提振,伴随钢厂的减产使得社会库存下降明显,因此钢价自2008年11月以来企稳并大幅上涨。钢铁作为基础设施建设领域的重要原材料,在经历了前期需求减少、价格下跌、库存增加的不利因素后,因为国内经济刺激和金融支持政策,将使得该行业有望迎来恢复期。目前,从国内市场需求出发,由于城镇化、工业化步伐加快,固定资产投资保持较高增幅,国内市场需求呈现多元化、多层次的特点;对长材的需求仍将保持较大比重;而居民消费结构升级,对板材的需求增加,比重将会有所上升。

  此前有观点认为,长期来看,我国处于工业化中期,随着工业化的稳步推进,人均消费钢材量也逐步增加。中国钢铁需求在未来十几年仍将保持增长,钢铁消费峰值可能在2020年前后出现。因此,中国钢铁工业的国际竞争力不会消失,仍有较大提升空间。

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